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華潤信托私募報告:3月末股票倉位創一年新高

2017-04-19 04:46:00 證券時報 

  證券時報記者 胡飛軍

  近日,華潤信托發布最新私募報告。報告顯示,目前共有182只開放式證券投資信托計劃納入晨星中國·華潤信托中國對衝基金指數(MCRI),其中包括明星私募趙丹陽旗下的赤子之心價值投資以及景林資產等。

  數據顯示,今年一季度,約七成私募基金獲得正收益;景林資產等私募基金公司收益率靠前;3月末,MCRI平均股票倉位創下一年來新高。

  一季度約七成

  私募獲得正收益

  3月份,上證綜指下跌0.59%,深證成指上漲0.36%,兩市成交額較2月份增加43.54%。

  具體來看,MCRI 指數3月份上漲 0.54%,略強於同期滬深300指數上漲 0.09%的表現;今年以來,MCRI指數上漲0.94%,同期滬深300指數上漲4.41%。

  3月份,MCRI覆蓋的182只私募證券基金中有55.11%的產品錄得正收益,所有產品的收益率均值為0.56%,中值為0.40%。其中,匯利優選10期、高信百諾價值成長、東方醫療平衡1期、望正鵬輝、景林穩健、明達3期與赤子之心價值的收益率排名靠前,分別為9.47%、8.36%、7.70%、6.62%、6.54%、6.43%與 6.02%。

  今年以來,73.46%的私募證券基金獲得了正收益,所有產品的收益率均值為2.84%,中值為2.43%。其中,景林穩健、景林豐收、高信百諾價值成長、東方醫療平衡1期、鼎薩3期、匯利優選10期、明達的收益率排名靠前,均超過11%。

  不過,將時間拉長來看,MCRI成分的基金累計回報率則跑輸大盤。

  數據顯示,截至3月末,MCRI成分基金中存續期在兩年及兩年以上的私募證券基金共131 只。最近兩年,51.91%的私募證券基金獲得了正收益,所有產品的收益率均值為-0.70%,中值為1.51%。

  最近兩、三年,MCRI的累計回報率分別為-17.37%和25.07%,均弱於代表大盤表現的滬深300指數(其最近兩、三年的累計回報率分別為-14.69%和 61.02%)。

  重倉醫藥食品和金融

  私募基金倉位方面,3月末,MCRI成分基金的平均股票倉位比2月末上升2.99個百分點,為 74.72%,這一倉位水平已經創下過去一年以來的新高,2016年3月平均股票倉位僅為48.57%。其中,持倉超過八成的產品占比為60.43%,有87.05%的私募將股票倉位維持在四成以上。

  根據華潤信托數據,按照資金流向來看,3月份,華潤信托旗下私募證券基金增持了房地產、交運設備、醫藥生物、商業貿易、信息服務等,減持了化工、機械設備、有色金屬、建築建材、金融服務等。

  從行業持倉百分比數據來看,截至3月底,私募基金重倉的前五大行業分別為醫藥生物、食品飲料、金融服務、機械設備和家用電器,占比分別為20.45%、11.53%、11.33%、8.23%和4.22%。

(責任編輯:郝運 HN064)
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